Como adicionar fundos ao comparador

Você pode carregar fundos no comparador de três formas e combiná-las na mesma comparação. Para começar, clique em Ferramentas e depois em Comparador de fundos.

A partir de uma lista do Screening

1. Clique em Lista do screening.

2. Marque uma ou mais listas salvas. Se tiver muitas, use a busca. Ao marcar uma lista, aparece o número de fundos dela.

3. Clique em Adicionar fundos. O botão mostra quantos fundos vão entrar.

Importante: só aparecem aqui as listas salvas no Screening de fundos. Para criar uma, veja Como montar uma amostra de fundos no Screening. Se alguns fundos das listas já estiverem na comparação, um aviso informa, e eles não entram de novo.

A partir de um arquivo CSV

1. Clique em Upload de arquivo CSV.

2. Clique na área designada para selecionar um arquivo do computador. Ou, se preferir, arraste o arquivo para a área designada e solte.

Importante: o arquivo precisa ser CSV, com uma coluna de identificadores, um por linha: CNPJ, código ANBIMA ou ticker do fundo. O tamanho máximo é de 5 MB. [PENDENTE: confirmar com o produto] O limite é de 500 identificadores por arquivo; os excedentes são ignorados. Caso precise de um modelo, clique em Baixar modelo de arquivo. O arquivo baixado do Screening, em Baixar lista (.csv), também é aceito.

3. O sistema mostra quantos fundos encontrou e lista os identificadores que não correspondem a nenhum fundo.

4. Clique em Adicionar fundos. O botão mostra quantos fundos vão entrar.

Se nenhum identificador corresponder a um fundo, a janela mostra “Não encontramos nenhum fundo no arquivo”. Confira o formato no modelo de arquivo e envie de novo.

Pela busca

1. Digite o nome do fundo no campo Pesquise o nome de um fundo para comparar.

2. Escolha o fundo na lista de resultados, que mostra categoria, PL líquido e cotistas.

Gerenciar os fundos em comparação

• O número ao lado de Fundos em comparação mostra o tamanho da amostra.

• Cada cartão mostra o nome, o CNPJ e a série usada nos cálculos: Patrimonial (cota do fundo) ou Mercado (preço na B3, com o ticker, para fundos listados). Clique no nome para abrir a página do fundo e use as setas ← → para percorrer os cartões.

• Para tirar um fundo, clique no × do cartão dele.

• Exibir lista abre todos os fundos em tabela, com busca, remoção em lote e lixeira por linha.

• Limpar tudo remove todos os fundos da comparação depois de pedir confirmação. Logo em seguida, um aviso permite Desfazer.

Importante: fundos repetidos entram uma vez só. [PENDENTE: confirmar com o produto] A comparação aceita até 5.000 fundos; acima disso, entram os maiores por PL. FIDCs não entram pelo CSV e têm screening próprio.